Link Mobility ASA köper PSWinCom AS

PSWinCom har 21 anställda i Oslo och Bergen och redovisade 2013 driftsintäkter på NOK 90,7 miljoner och en EBITDA på NOK 11 miljoner. Företaget har haft en solid växt senare år och förväntar 2014 att nå driftsintäkter på NOK 98,2 miljoner med en EBITDA på NOK 13,5 miljoner.

Link Mobility kommer genom uppköpet av PSWinCom att stärka sin position som den största leverantören av mobila tjänster på den norska marknaden och blir en betydande nordisk leverantör. Genom att kombinera de tekniska plattformarna, operativa resurser, kompetens och affärsmodeller i de två företagen, kommer Link Mobility att positionera sig väl inför vidare utökningar på den snabbt växande marknaden för mobila meddelanden, mobil betalning och mobila sök.

Transaktionsvärdet (enterprise value) på PSWinCom är NOK 85,5 miljoner, baserat på en förväntad EBITDA på NOK 13,5 miljoner. NOK 32 miljoner betalas i kontanter, NOK 25,65 miljoner görs upp i aktier i Link Mobility (baserat på en avtalad pris på NOK 27,50/aktie) och resterande belopp är på kredit som skall betalas senast 36 månader efter övertagning. Säljarkrediten har en ränta på 5% p.a.