Link Mobility Group ASA har signerat intentionsavtal om köp av PSWinCom AS

Link Mobility Group ASA har signerat intentionsavtal om köp av PSWinCom AS, en leverantör av mobila lösningar för meddelanden och betalningar. Link Mobility kommer att överta alla aktier i PSWinCom.

PSWinCom är en av Norges ledande B2B-leverantörer av mobila lösningar. De erbjuder mobila tjänster till 2.500 norska och internationella företag. Företaget har 21 anställda lokaliserade i Oslo och Bergen. De redovisade 2013 driftsintäkter på NOK 90,7 miljoner och en EBITDA på NOK 10 miljoner. PSWinCom har upplevd en solid växt under senare år och förväntar 2014 driftsintäkter på NOK 98,2 miljoner med en EBITDA på NOK 13,5 miljoner.

Link Mobility kommer genom uppköpet av PSWinCom att stärka sin position som den största leverantören av mobila tjänster på den norska marknaden och blir en betydande nordisk leverantör. Genom att kombinera de tekniska plattformarna, operativa resurser, kompetens och affärsmodeller i de två företagen, kommer Link Mobility att positionera sig väl inför vidare utökningar på den snabbt växande marknaden för mobila meddelanden, mobil betalning och mobila sök.

Avtalat transaktionsvärde (enterprise value på PSWinCom) är NOK 85,5 miljoner, baserat på en förväntad EBITDA på NOK 13,5 miljoner. NOK 34,2 miljoner betalas i kontanter, NOK 25,65 miljoner görs upp i aktier i Link Mobility Group ASA (baserat på en avtalad pris på NOK 27,50/aktie) och resterande belopp är på kredit som skall betalas senast 36 månader efter övertagning. Säljarkrediten har en ränta på 5% p.a.

Köpet är under förutsättning att den due dillligence-process som kommer att genomföras visar tillfredsställande resultat, samt att Link Mobility Group ASA och aktionärerna i PSWinCom AS blir enig om villkoren i ett juridiskt bindande aktieköpsavtal.

Closing är fastsatt till 28 november 2014.